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安盛天平两年连亏 车险巨亏6000万拖累盈利

发布日期:2019-07-19 00:15   来源:未知   阅读:

  外资车险艰难中前行。继史带财险之后,近期美亚保险也宣布退出车险,而其他仍在经营车险业务的外资险企情况也并不乐观。

  《中国经营报》记者了解到,作为国内目前最大的合资财险公司,安盛天平今年上半年车险承保业务仍维持亏损态势,车险亏损为6343万元。

  实际上,由国内首家专业车险公司转身而来的安盛天平自2014年转身合资公司之后当年“业务及管理费”翻倍为21亿元,车险承保巨亏3.06亿元,为其成立以来最高亏损额。

  据记者统计,安盛天平近5年间车险保费翻倍,但利润却逐年下降。特别是2013年、2014年安盛天平一改往年车险盈利状况,分别巨亏2.7亿元、3.1亿元。伴随车险承保亏损而来的是其净利润不断收窄,据安盛天平年报信息显示, 2013年、2014年净利润分别为0.07亿元和0.2亿元,并且这两年的盈利主要得益于投资收益的明显增加。

  根据安盛天平提供的最新数据显示,今年上半年承保亏损,其中车险亏损6343万元。其他经营数据则有所上升,其上半年保费收入累计35.47亿元,同比上升13.22%,营业利润累计为25047.16万元,同比上升216.23%,净利润累计为19883.41万元,同比上升208.74%。

  对此,安盛天平回复记者称,公司坚持 “集约化管理、专业化经营、品质化发展”的经营理念,各项经营管理活动有序开展,在新形势下顺势而为,有计划有步骤地推动公司战略目标的实现。

  根据安盛天平官网公布年报信息显示,2009年~2012年其净利润分别为1.4亿元、1.8亿元、2.5亿元、1.5亿元,已实现稳定盈利,但最近两年因车险承保亏损拖累,盈利能力大幅下降。2013年、2014年其在投资收益分别为2.4亿元、3.6亿元高于往年多倍的情况下,净利润分别降至0.07亿元和0.2亿元。

  伴随净利润的下降,安盛天平偿付能力多年徘徊在监管红线%,2013年偿付能力增加为348.08%,对于2013 年末偿付能力充足率相比 2012 年有所上升,安盛天平年报注解称,主要原因是2013 年底本公司吸收合并安盛上海,增加实际资本18亿元,因而偿付能力充足率明显有上升。2014年其偿付能力降为244.25%。

  根据保监会保费数据,安盛天平成立以来保费稳定增加,2010年~2014年其保费收入(主要是车险保费收入)分别为31亿元、40亿元、46亿元、50亿元、66亿元,但其车险承保利润却随保费规模不断上升而下降,2010年~2014年车险承保利润分别为0.54亿元、2.3亿元、0.03亿元、-2.7亿元、-3.06亿元。

  对于车险承保利润下降,安盛天平方面回复记者称“不认为这是巨亏”,并解释2013亏损为1745万元。

  安盛天平方面认为这是其快速成长的一个成本:“新成立的安盛天平上半年贡献了近31亿元保费收入,打破了合资公司成立之初因整合而业绩不振的魔咒,显示出安盛集团纯熟稳定的管理系统移植嫁接力。并通过多媒体渠道推广安盛天平品牌和产品及服务,这在合资以前是没有做过的事情,当然也需要一笔非常庞大的投入,这也显示出管理层对于车险市场的企图心和信心。这样的投入效果,从原保费收入排名即可见成果,当然,短期内是会有所代价,表现就是在净利润方面的数据会不漂亮。”

  一位接近安盛天平人士表示,多数外资还未真正地本土化运营,让老外来主导车险业务带来的结果是水土不服,他们又对国内车险业务有很多顾虑、看法,所以很多外资公司车险难盈利。

  “不只安盛天平、外资公司,近年整个产险行业车险盈利公司寥寥无几,主要原因是恶性竞争。这也是外资公司考虑退出国内车险业务的主要原因之一,没有规则,亏损也要做是外方股东看不明白的。”上述接近安盛天平人士告诉记者,外资经营要取得成绩最关键一条还是要对本土团队放权,放手让本土团队来做。

  值得注意的是,2014年即法国安盛保险集团入股天平车险当年,非车险保费占比由之前的不足1%突增为5%。但安盛天平前三大保险产品全面亏损,其中车险亏损3.06亿元,企财险亏损0.36亿元,责任险亏损0.28亿元,即前三大产品承保亏损共计3.7亿元,与之前的盈利水平相距甚远。

  对此,安盛天平方面则回复称“我司有着领先的定价水平,较好的控制保单品质,只是根据公司的战略规划,2014年起加大了新渠道的建设力度并在品牌建设上有所投入”。

  除了车险承保方面亏损加大之外,其费用攀升程度也不容忽视。记者根据安盛天平最近5年年报统计发现,其营业成本连年攀升,特别是“业务及管理费”于去年翻倍,“赔付支出”“手续费及佣金支出”连年攀升,净利润自2012年起开始下降,偿付能力吃紧在法国安盛入股情况下得以缓解。

  根据统计,安盛天平2009年“业务及管理费”为2.9亿元,2010年增至4.3亿元,2011年为7亿元,2012年净利润下降该项费用首次突破10亿元,2013年增至12.8亿元,而2014年该项费用突增至21亿元,为近年最高增速。

  从统计数据来看,安盛天平营业成本不断攀升,2009年~2014年其总营业收入分别为15.1亿元、25.3亿元、33.2亿元、40亿元、48.1亿元、65亿元,而营业总成本分别为13亿元、23亿元、30亿元、38.4亿元、48.1亿元、65.3亿元。

  “车险是一个服务依赖型险种,按照传统商业模型,要求保险公司有足够多的销售及服务网点,而这正是中小保险公司的劣势。中小保险公司的车险获客成本及服务成本普遍较高,外资保险公司作为车险的新进入者也不例外,甚至更高。加之外资公司对中国市场普遍缺乏理解,对亏损的容忍度有限,所以会有外资公司退出国内车险经营。这些公司在国外市场,非车险业务都有专长,所以更集中精力做好专长的事,发挥自己的优势。”最惠保创始人陈文志对记者表示。

  据了解,安盛集团希望安盛天平成为中国第一家以网销为主的直销保险公司,安盛集团入股后新公司致力于互联网直销转型。记者得到的一份中保协上半年电网销保费数据显示,今年上半年互联网财产保险累计保费收入363亿元,占产险公司原保险保费收入4268.9亿元的8.51%,同比增长69%。其中车险345亿元,占比95.05%;非车险18亿元,占比4.95%。

  其中,安盛天平上半年互联网保险保费收入1.39亿元,在人保、平安、太保、大地、阳光、众安、天安、国寿财、华泰、中华联合、永诚之后排第12名。其中,互联网车险保费收入1.35亿元,非车险保费收入373万元。

  安盛天平方面回复记者称,自合资公司成立以来,安盛集团将安盛天平定位于网络车险,并加快转型步伐,融合了合资前天平车险的直销战略。安盛天平CEO胡务表示:“新公司定位于互联网保险,将结合国际先进保险管理技术,发挥本土实践经验,实现向O2O经营模式的转型。”